Паметник на народните герои, Шанхайски булевард. Развитието на китайските градове е показателно и за развитието на многото индустриални екосистеми. Снимка: Edward He, Unsplash
Оригинална публикация: China’s overlapping tech-industrial ecosystems, Kyle Chan, High Capacity, 22 януари 2025 г.
Електрически превозни средства, батерии, лидар, безпилотни самолети, роботика, смартфони, изкуствен интелект. Напредъкът на Китай в редица припокриващи се индустрии създава взаимно подсилваща се обратна връзка.
Китай е развил множество технологично-индустриални екосистеми, които се припокриват по отношение на участващите фирми и технологии. В Китай има не само индустрия за смартфони, батерии или електрически превозни средства. Той има всички тези индустрии и още повече. Силата на Китай в многобройните припокриващи се индустрии създава комбиниран ефект за усилията му в областта на индустриалната политика.
Позволете ми първо да обясня какво имам предвид като цяло, а след това да разгледам конкретния случай на китайската индустрия за електрически превозни средства. Ако се опитвате да развиете дадена целева индустрия, е полезно да разполагате с технологии и производствен капацитет в околните индустриални области. Ако трябва да разширя една аналогия, направена от Дилън Пател в ChinaTalk, индустриалната политика е като пъзел. Колкото повече парчета вече имате по отношение на технологиите и вътрешния производствен капацитет, толкова по-близо сте до запълването на останалите пропуски. А ако вече сте силни в няколко припокриващи се индустрии, това създава взаимно подсилваща се обратна връзка, която допълнително укрепва позициите ви във всички тези свързани индустрии.
Казано по друг начин: Китай е създал система от взаимосвързани индустрии.
Тъй като Китай става по-силен в едни отрасли, той затяга хватката си в други. Какви са механизмите, чрез които припокриващите се технологично-индустриални екосистеми създават този комбиниран или преливащ ефект?
Доставка: Наличието на съществуващи местни доставчици в отраслите нагоре по веригата може да улесни снабдяването с части и директната работа с доставчиците за промяна на спецификациите в съответствие с нуждите на индустрията.
Търсене: Наличието на съществуващ набор от местни купувачи в отраслите надолу по веригата може да осигури готов източник на пазарно търсене и приходи за индустрията. Ако участниците надолу по веригата не желаят да купуват на вътрешния пазар, те могат да бъдат принудени да го направят с политически мерки, като например тарифи за чуждестранни доставчици и изисквания за местно съдържание.
Технология: Техническите познания и производственото ноу-хау могат да бъдат полезни за всички отрасли. Инвестициите в научноизследователска и развойна дейност и производствени техники в един отрасъл могат да имат възвръщаемост в други свързани отрасли. Например знанията за производството на полисилиций са полезни за производството на фотоволтаични клетки и полупроводникови чипове. Умението да се произвеждат инвертори е полезно за слънчевата енергия, електрическите превозни средства, железниците и телекомуникационното оборудване.
Мащаб: Ако имате продукт, който е суровина за множество индустрии, тогава наличието на всички тези индустрии на вътрешния пазар позволява по-големи икономии от мащаба за този продукт. Например китайската индустрия за литиеви батерии може да се възползва от още по-големи икономии от мащаба, като доставя на китайските индустрии за потребителска електроника, електрически превозни средства и съхранение на енергия.
Китайските електрически превозни средства: изграждане на припокриващи се индустрии
Успехът на китайската индустрия за електромобили днес е резултат от силата на Китай в редица припокриващи се индустрии, някои от които „израснаха“ заедно с китайската индустрия за електромобили. Обратната страна на това е също толкова важна. Фокусът на Китай върху производството на електромобили не е само върху продажбата на автомобили. Става въпрос за използването на ключов промишлен възел за постигане на напредък в цяла мрежа от свързани индустрии – по начина, по който в миналото железопътните линии са били разглеждани като двигател на по-широко индустриално развитие.
Литиеви батерии: Съществуващата сила на Китай в производството на литиеви батерии в голям мащаб за потребителска електроника, като компютри и смартфони, даде на китайските производители на батерии като CATL и BYD предимство при разработването на батерии за електрически превозни средства.
Смартфони и потребителска електроника: В допълнение към литиевите батерии китайската индустрия за смартфони и по-широка потребителска електроника предостави на китайските производители на електрически превозни средства доставчици и ноу-хау за производство на сензорни дисплеи, електронни системи за управление и друг свързан електронен хардуер. Xiaomi е най-пресният пример за производител на смартфони и умни домакински уреди, който бързо използва своите умения в областта на потребителската електроника, за да постигне успех в областта на електромобилите.
Традиционна автомобилна индустрия: От края на 2000-те години Китай има най-голямата традиционна автомобилна индустрия в света.
Това включва и производството на автомобилни части. Това осигури на китайските производители на електромобили съществуваща екосистема от доставчици за всичко – от спирачни и климатични системи до автомобилни седалки и огледала.
Промишлени стоки: Като най-голям производител на стомана, алуминий, нефтохимически продукти и други промишлени стоки в света, Китай разполага с много местни фирми, които могат да доставят тези суровини за производството на електромобили. (Вече съм писал за това как тези тежки индустрии в Китай подпомагат по-общо индустрията за чисти технологии.)
Електрически двигатели: Китайската индустрия за електрически превозни средства се възползва от съществуващите промишлени познания на Китай в областта на променливотоковите двигатели, сервомоторите и инверторите. Ранните променливотокови двигатели и блокове за управление на двигатели (MCU) за китайските електромобили бяха произведени от местни фирми като Inovance от Шънджън (известна още като „Малкия Huawei“, основана от бивши инженери на Huawei), Edrive от Шанхай, JJE от Пекин (доставчик на Xpeng) и JEE от Хефей. United Automotive Electronic Systems (UAES), съвместно предприятие с Bosch, първоначално създадено в Шанхай през 90-те години, също играе ключова роля като доставчик на двигатели и MCU.
Лидар и други сензори: Китайските фирми за сензори като Hesai, Robosense и дори Livox на DJI предлагат лидар, радар, камери и други сензори, както и системи за сливане на сензори за интегриране и обработка на всички тези данни, които позволяват на китайските електромобили да разполагат с усъвършенствани системи за подпомагане на водача (ADAS).
Индустриални роботи и автоматизация: Дългогодишният опит на Китай в използването на промишлени роботи, особено в традиционната автомобилна индустрия, дава на китайските производители на електромобили съществуваща база от знания за използването на подобни промишлени роботи за производството на електромобили. По-рано Китай разчиташе на чуждестранни производители на роботи като ABB и Fanuc, но сега все повече използва местни производители на роботи като Inovance и базираната в Шънян Siasun. Тези китайски компании за индустриална автоматизация също така доставят решения за роботизация за китайската корабостроителна, соларна, вятърна, електронна, хранителна, медицинска, текстилна и химическа промишленост, и това са само някои от тях.
Индустриална коеволюция
В редица случаи се наблюдава така наречената „индустриална коеволюция“, при която две или повече свързани индустрии се развиват заедно в повтарящ се двупосочен процес. Това се случва в момента с производството на електрически превозни средства и акумулатори в Китай, което е логично, като се има предвид колко силно зависими са тези две индустрии една от друга. Китайската индустрия за електрически превозни средства използва съществуващия мащаб, с който се ползва китайската индустрия за производство на акумулатори, което от своя страна дава на китайската индустрия за акумулатори още по-голям производствен обем и производствен опит.
Това се случва и с китайската индустрия за производство на батерии и нейната соларна индустрия, където соларните централи все повече се внедряват с интегрирани системи за съхранение на енергия от батерии (BESS).
Индустриалната коеволюция може да се случи и в няколко индустрии едновременно:
например китайската индустрия на лидарите, електрическите превозни средства, дроновете и автономните превозни средства. А съвместното развитие на тази връзка от индустрии може да има странични ефекти в други индустрии, като например разпространението на нови видове автономно оборудване в селското стопанство, минното дело, строителството и енергетиката.
В същото време, ако има слабо звено, централното правителство на Китай (по-специално Министерството на промишлеността и информационните технологии) може да се намеси, за да подкрепи изоставащия сектор, дори за сметка на свързаните индустрии. Това се случва в момента с усилията на Китай да накара автомобилните си производители да намалят силната си зависимост от чуждестранни полупроводникови чипове и да преминат към местни алтернативи.
Технологично-индустриална конвергенция
И накрая, част от причините, поради които Китай става все по-силен в множество припокриващи се технологично-индустриални екосистеми, се дължат на общата конвергенция в тези области. Технологии и продуктови категории, които преди са били разглеждани като различни и отделни – например телефони и автомобили – все повече се сливат в своя основен хардуер и софтуер – например смартфони и електрически превозни средства или дори автономни превозни средства.
От страна на софтуера имаме операционни системи, цифрови платформи, разбира се, изкуствен интелект и способността да се обработват огромни количества данни и бързо да се превръщат в действия. От гледна точка на хардуера се наблюдава сближаване на взаимосвързани технологии, включително литиеви батерии, електрически двигатели, камери и сензори, безжична комуникация и, разбира се, полупроводникови чипове.
В резултат на това китайските технологични компании все повече се превръщат в технологични швейцарски ножове, които започват в една индустрия, но след това бързо се разклоняват в редица съседни технологични области: смартфони, електрически превозни средства, автономни превозни средства, генеративен изкуствен интелект, дронове, роботика.
Има производители на смартфони като Xiaomi, които навлизат в областта на електромобилите, производители на дронове като DJI, които навлизат в областта на лидара, производители на електромобили като BYD, които навлизат в областта на полупроводниците, или Li Auto, които навлизат в областта на хуманоидните роботи, и традиционни интернет компании като Baidu, които навлизат в областта на автономните превозни средства.
В наши дни е почти странно, ако сте китайска технологична компания или компания за електроника и нямате свой собствен авангарден модел на голям език. Преди китайските технологични компании се моделираха по подобие на Google, Apple или Facebook, но сега приличат повече на Tesla/xAI на Елон Мъск.
И, разбира се, има най-висш китайски технологичен генералист, който е в центъра на много от китайските технологично-индустриални амбиции: Huawei.
Протест против насилието… или идващият феминизъм